В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозного торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушены шокирующим преступлением: убит богатейший человек, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сыщик из местной полиции. В процессе расследования он сталкивается с безудержным злом, которое выходит за пределы его понимания. Чтобы восстановить справедливость, Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.